IPO ADVISORY

Şirketleri Halka Açık Piyasalara Hazırlıyoruz

Halka arza hazırlanan şirketlere danışmanlık sağlıyoruz — halka arz hazırlığını ve equity story'yi kurguluyor, sermaye ve ortaklık yapısını şekillendiriyor, aracı kurum ve diğer işlem taraflarının seçimini koordine ediyor; izahname, değerleme ve yatırımcı roadshow sürecini Borsa İstanbul, Londra Menkul Kıymetler Borsası veya Nasdaq/NYSE'de listelenmeye kadar yönetiyoruz.

Genel bakış

Halka arz hazırlığının değerlendirilmesi ve equity story'nin kurgulanması

Sermaye ve ortaklık yapısının tasarımı; aracı kurum ve işlem tarafı seçimi

İzahname, değerleme ve yatırımcı roadshow sürecinin Borsa İstanbul, Londra Menkul Kıymetler Borsası veya Nasdaq/NYSE'de listelenmeye kadar koordinasyonu

Müşteriler bize ne zaman ulaşır

Özel bir şirket halka arzı değerlendiriyor Halka arz hazırlığını değerlendiriyor, equity story ve sermaye yapısını kurguluyoruz

Bir şirket listelenme öncesi aracı kurum ve diğer işlem taraflarını seçmesi gerekiyor Aracı kurum seçimi konusunda danışmanlık sağlıyor, atama sürecini koordine ediyoruz

Bir şirket halka arz öncesi izahname ve yatırımcı roadshow'unu hazırlıyor İzahname, değerleme ve roadshow sürecini listelenmeye kadar koordine ediyoruz

Rolümüz

Halka Arz Hazırlığı ve Equity Story

Şirketin halka arza hazırlığını değerlendiriyor, yatırımcılara sunulacak equity story'yi kurguluyoruz.

Sermaye Yapısı ve Aracı Kurum Seçimi

Listelenme öncesi sermaye ve ortaklık yapısı konusunda danışmanlık sağlıyor, aracı kurum ve diğer işlem taraflarının seçimini koordine ediyoruz.

İzahname, Değerleme ve Roadshow

İzahname, değerleme ve yatırımcı roadshow sürecini uygun borsada listelenmeye kadar koordine ediyoruz.

Gereklilikler ve uygunluk

Gereklilikler borsaya ve yargı alanına göre değişir; aşağıdaki kalemler standart bileşenleri yansıtır ve her görevlendirme öncesi danışmanlar ve aracı kurumlarla teyit edilir.

Denetlenmiş finansal tablolar	GEREKLİ
Equity story ve yatırımcı materyalleri	GEREKLİ
Asgari halka açıklık oranı ve piyasa değeri eşikleri	TBC
İzahname ve düzenleyici onay	GEREKLİ

Seçilmiş işlemler

DOF Robotik

IPO · 2025

Bağımsız yönetim kurulu danışmanlığıTAMAMLANDI

HER İŞLEM YAYIN ÖNCESİ MÜŞTERİ İZNİ, GİZLİLİK, KAMUYA AÇIKLIK VE GÜNCEL STATÜ BAKIMINDAN DOĞRULANIR.

İlgili hizmetler

Çapraz Listeleme ve ABD Piyasasına Erişim İkincil ve Çift Kotasyon

YÜRÜTME YETKİNLİKLERİ Legal & regulatory coordination · Corporate governance ve public-company readiness · Due diligence · Valuation · Investor relations — ana iş kolu değil, her işlemi destekleyen katman.

GELECEĞE YÖNELİK BEYANLAR: BU SAYFADA YER ALAN, DEVAM EDEN VEYA PLANLANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İFADELER GELECEĞE YÖNELİK BEYAN NİTELİĞİNDEDİR VE GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR TAAHHÜT İÇERMEZ.