EN
TRMercanlar
SUKUK · 2026
İhraç yönetimiTAMAMLANDI
TÜRKİYE
Türkiye Sermaye Piyasalarında Kanıtlanmış Yürütme
Türkiye'deki şirketlere Borsa İstanbul ve SPK süreçlerinin tamamında destek veriyoruz — halka arza hazırlıktan, Eurobond, sukuk ve borçlanma araçları ihracına, birleşme ve devralma ile stratejik ortak arayışına kadar; mevzuata uygunluk, finansal yapılandırma ve yatırımcı ilişkilerini mandattan tamamlanmaya kadar koordine ediyoruz.
Genel bakış
Borsa İstanbul ve SPK süreçlerine doğrudan erişimle İstanbul merkezli origination ve yürütme.
Halka arz, borçlanma/sukuk kotasyonu ve birleşme-devralma alanlarında tamamlanmış üç mandat — en derin yayınlanmış işlem geçmişine sahip pazar.
SPK ve Borsa İstanbul süreci boyunca koordineli hukuki, düzenleyici ve kamuyu aydınlatma desteği.
Müşteriler ne zaman bize başvurur
Borsa İstanbul'da halka arza hazırlanan bir şirket
Halka Arz Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında halka arz hazırlığı, equity story ve izahname koordinasyonu
Türkiye'de sukuk, kira sertifikası veya diğer borçlanma araçları ihraç eden bir şirket
Sabit Getirili Sermaye Piyasaları hizmetimiz kapsamında yapılandırma ve kotasyon koordinasyonu
Türkiye piyasasında bir birleşme, devralma veya stratejik ortak değerlendiren bir şirket
Birleşme ve Devralmalar hizmetimiz kapsamında satış tarafı, alış tarafı ve kapanış koordinasyonu
Türkiye'de kanıtlanmış üç yürütme alanı
01
Halka arz ve halka açık şirket hazırlığı
Şirketleri Borsa İstanbul halka arzına hazırlıyoruz — mevzuata uygunluk, finansal yapılandırma, izahname hazırlığı ve yatırımcı ilişkilerini planlama aşamasından kotasyona kadar yönetiyoruz.
02
Sukuk ve borçlanma araçları ihracı
Türkiye piyasasında sukuk ve borçlanma araçları ihracını yönetiyoruz — yapılandırma ve kredi derecelendirme koordinasyonundan izahname hazırlığına ve Borsa İstanbul'da kotasyona kadar.
03
Birleşme, devralma ve stratejik ortak arayışı
Türkiye'de satış tarafı ve alış tarafı işlemlerinde ve stratejik ortak arayışlarında danışmanlık sağlıyoruz — değerleme, durum tespiti, müzakere ve kapanışı koordine ediyoruz.
Gereklilikler ve uygunluk
Gereklilikler enstrümana, piyasa segmentine ve hedef borsaya göre değişir; her mandat için hukuk, düzenleyici ve listeleme danışmanlarıyla teyit edilir.
| Denetlenmiş finansal tablolar | GEREKLİ |
|---|---|
| Borsa İstanbul asgari halka açıklık oranı ve piyasa değeri eşikleri | TBC |
| SPK ile koordineli izahname ve kamuyu aydınlatma dokümantasyonu | GEREKLİ |
| Kurumsal yönetim ve halka açık şirket hazırlığı uyumu | GEREKLİ |
Seçilmiş işlemler
Tüm işlemler →DOF Robotik
DEBT LISTING · 2025
İhraç yönetimiTAMAMLANDI
DOF Robotik
IPO · 2025
Bağımsız yönetim kurulu danışmanlığıTAMAMLANDI
HER İŞLEM YAYIN ÖNCESİ MÜŞTERİ İZNİ, GİZLİLİK, KAMUYA AÇIKLIK VE GÜNCEL STATÜ BAKIMINDAN DOĞRULANIR.
İlgili hizmetler
YÜRÜTME YETKİNLİKLERİ
Legal & regulatory coordination · Corporate governance ve public-company readiness · Due diligence · Valuation · Investor relations — ana iş kolu değil, her işlemi destekleyen katman.
GELECEĞE YÖNELİK BEYANLAR: BU SAYFADA YER ALAN, DEVAM EDEN VEYA PLANLANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İFADELER GELECEĞE YÖNELİK BEYAN NİTELİĞİNDEDİR VE GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR TAAHHÜT İÇERMEZ.