FIXED INCOME CAPITAL MARKETS

İhraç Stratejisinden Uluslararası Borç Piyasalarına

Eurobond, sukuk ve kurumsal tahvil işlemlerinde ihraççılara danışmanlık sağlıyoruz — para birimi, vade, kupon ve covenant yapısını kurguluyor, kredi derecelendirme ve izahname süreçlerini koordine ediyor, görevlendirmeden uygun uluslararası piyasada listelenmeye kadar süreci yönetiyoruz.

Genel bakış

Eurobond, sukuk ve kurumsal tahvil yapılandırması — para birimi, vade, kupon ve covenant şartları

Kredi derecelendirme sürecinin koordinasyonu ve izahname / offering circular hazırlığı

Londra ve uygun diğer uluslararası piyasalarda borçlanma aracı listelenmesi

Müşteriler bize ne zaman ulaşır

Bir şirket uluslararası tahvil piyasalarından borçlanma sermayesi toplamak istiyor Görevlendirmeden tamamlanmaya kadar bir Eurobond ihracını kurguluyor ve koordine ediyoruz

Bir şirket faize duyarlı olmayan (Sharia-uyumlu) finansman seçeneklerini değerlendiriyor Sukuk / kira sertifikası yapılandırması konusunda danışmanlık sağlıyor, ihraç sürecini koordine ediyoruz

Bir şirket kurumsal tahvil veya özel plasman yoluyla yeniden finansman arıyor Arranger, hukuk danışmanı, trustee ve listing agent ilişkilerini tamamlanmaya kadar koordine ediyoruz

Uluslararası borç piyasalarına üç yol

Eurobonds

Eurobond ihraçlarında danışmanlık sağlıyoruz — para birimi, vade, kupon ve covenant şartlarını kurguluyor; kredi derecelendirme, izahname ve yatırımcı hedefleme süreçlerini tamamlanmaya kadar koordine ediyoruz.

Lease Certificates (Sukuk)

Sukuk ve kira sertifikası yapıları konusunda danışmanlık sağlıyor; arranger, hukuk danışmanı, trustee ve listing agent ilişkilerini uyumlu bir ihracı piyasaya taşıyacak şekilde koordine ediyoruz.

Borçlanma Araçları Kotasyonu

Kurumsal tahvillerin ve diğer borçlanma araçlarının Londra ve uygun diğer uluslararası piyasalarda listelenmesini, gerektiğinde çapraz listelemeyi de kapsayacak şekilde koordine ediyoruz.

Gereklilikler ve uygunluk

Gereklilikler enstrümana, para birimine ve hedef piyasaya göre değişir; aşağıdaki kalemler bir ihraç sürecinin standart bileşenlerini yansıtır ve her görevlendirme öncesi danışmanlar ve arranger'larla teyit edilir.

Denetlenmiş finansal tablolar	GEREKLİ
Kredi derecelendirmesi	TBC
İzahname / offering circular	GEREKLİ
Trustee ve listing agent atanması	GEREKLİ

Seçilmiş işlemler

Mercanlar

SUKUK · 2026

İhraç yönetimiTAMAMLANDI

DOF Robotik

DEBT LISTING · 2025

İhraç yönetimiTAMAMLANDI

HER İŞLEM YAYIN ÖNCESİ MÜŞTERİ İZNİ, GİZLİLİK, KAMUYA AÇIKLIK VE GÜNCEL STATÜ BAKIMINDAN DOĞRULANIR.

İlgili hizmetler

Çapraz Listeleme ve ABD Piyasasına Erişim

YÜRÜTME YETKİNLİKLERİ Legal & regulatory coordination · Corporate governance ve public-company readiness · Due diligence · Valuation · Investor relations — ana iş kolu değil, her işlemi destekleyen katman.

GELECEĞE YÖNELİK BEYANLAR: BU SAYFADA YER ALAN, DEVAM EDEN VEYA PLANLANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İFADELER GELECEĞE YÖNELİK BEYAN NİTELİĞİNDEDİR VE GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR TAAHHÜT İÇERMEZ.